Понятная инвестиционная логика
Собственник понимает, зачем нужна сделка, какие условия создают ценность и где проходит граница приемлемого риска.
← Все форматы работы
Подготовка решения и сопровождение сделки
Инвестиции и M&A: логика сделки до переговоров
Помогаю собственнику подготовить бизнес к привлечению капитала, покупке или продаже актива — от проверки инвестиционной логики до переговорной позиции и сопровождения процесса.
Обсудить задачуBuyпроверка логики и условий покупки бизнеса
Sellподготовка компании и позиции продавца
Raiseстратегия привлечения капитала и инвестора
Когда формат полезен
Задачи, с которыми стоит начинать разговор
- 01
Компании нужен капитал для следующего этапа, но инвесторы не видят убедительной логики проекта.
- 02
Собственник рассматривает продажу бизнеса и хочет понять готовность, стоимость и возможный процесс.
- 03
Покупатель оценивает актив и нуждается в независимой проверке инвестиционной гипотезы.
- 04
Стороны вошли в переговоры, но не согласовали структуру, диапазон цены или распределение рисков.
- 05
Нужно организовать due diligence и удержать единый процесс между собственником, финансистами и юристами.
Результат работы
Что должно измениться в управлении
Готовые материалы и цифры
Финансовая модель, диапазон оценки, инвестиционный тезис и материалы для инвестора опираются на проверяемые допущения.
Управляемый процесс переговоров
Участники работают с единой позицией, календарём, ответственностью и перечнем вопросов, которые должны быть закрыты до решения.
Содержание проекта
Что может входить в работу
Привлечение инвестиций
Стратегия финансирования, инвестиционный тезис, финансовая модель, pitch deck и подготовка к переговорам.
Продажа бизнеса
Диагностика готовности, диапазон оценки, логика позиционирования, материалы и организация процесса.
Покупка актива
Проверка стратегической логики, финансовый анализ, оценка, координация due diligence и переговорная позиция.
Сопровождение сделки
Управление рабочим процессом между собственником, финансистами, юристами и второй стороной.
Логика работы
От вопроса собственника к решению
- 01
Определяем цель собственника
Фиксируем мотив сделки, альтернативы, ограничения по времени, цене, контролю и будущей роли.
- 02
Проверяем готовность и экономику
Анализируем бизнес, финансовую модель, ключевые риски, стоимость и критические пробелы в данных.
- 03
Готовим позицию
Формируем инвестиционный тезис, материалы, структуру сделки и диапазон приемлемых условий.
- 04
Сопровождаем процесс
Координируем проверку, вопросы сторон, переговоры и подготовку управленческого решения.
Практика без названий клиентов
Примеры похожих задач
01 · Финансирование стартапа
Hardware-стартап получил финансирование на создание MVP
Ситуация
Отсутствие капитала для создания MVP поставило дальнейшее существование проекта под угрозу.
Работа
Определена стратегия финансирования, подготовлены pitch deck и дорожная карта, оформлена заявка в акселерационную программу.
Результат
Проект получил грантовое финансирование, необходимое для MVP и перехода к следующему инвестиционному этапу.
02 · M&A
Аграрный холдинг подготовил единую позицию для сделки
Ситуация
Холдинг рассматривал покупку профильного актива и нуждался в независимой оценке логики, стоимости и рисков.
Работа
Проведён анализ, подготовлены финансовая модель и диапазон оценки, скоординирована проверка и проработана структура сделки.
Результат
Руководство определило границы цены и условий, снизило риск переплаты и вошло в переговоры с согласованной позицией.
Честные границы
Что важно понимать до начала
- Инвестиционный консультант не может гарантировать финансирование или завершение сделки.
- Финансовая модель не заменяет проверку качества данных и управленческой команды.
- Юридические и налоговые заключения готовят профильные специалисты; я координирую их работу в общей логике сделки.
Материалы по теме
Подход можно оценить до разговора
Вопросы и ответы
Перед первой встречей
На каком этапе стоит начинать подготовку к продаже бизнеса?
Желательно до выхода к покупателям. Это даёт время устранить пробелы в отчётности, зависимости от собственника, корпоративных документах и логике оценки.
Вы находите инвесторов или покупателей?
Поиск второй стороны может быть частью проекта, но начинается после проверки готовности бизнеса, инвестиционного тезиса и реалистичности условий.
Кто проводит due diligence?
Финансовую, коммерческую и управленческую части можно организовать в рамках проекта. Для юридических, налоговых и технических вопросов привлекаются профильные специалисты.
Можно ли ограничиться оценкой бизнеса?
Можно, если задача действительно состоит только в диапазоне стоимости. Но для сделки обычно важны также мотивы сторон, структура расчётов, гарантии, будущая роль собственника и распределение рисков.
Следующий шаг
Опишите решение, которое сейчас не удаётся принять.
Отвечу лично и предложу подходящий формат: консультацию, проект или регулярное участие.